В разгар 1930-х годов два отчаянных афериста, Джимми и Фрэнки, решают отомстить жестокому главарю мафии Дону Корлеоне за гибель их близкого друга. Их план мести оказывается не просто дерзким, а гениально абсурдным: они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого дона, не подозревающего, что стал главным актёром в комедийном спектакле.
Их афера разворачивается с непредсказуемыми поворотами, но финал оказывается ещё смешнее, чем можно было представить: Дон Корлеоне, увидев себя на экране в роли танцующего певца, неожиданно смеётся до слёз и прощает мошенников, признавая, что это лучшая месть, какую он только мог получить.
