Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его текста становятся люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ списан с одного знакомого иностранца. Эта мистическая личность придаёт повествованию особую глубину и интригу, отражая сложные переплетения судеб и эпохи.
