В перерывах между прослушиваниями она разносит эспрессо знаменитостям, мечтая о большой роли. Он же, талантливый саксофонист, ночует в душных подвалах джаз-клубов, живя лишь музыкой. Их встреча — случайная искра в суете Лос-Анджелеса, но она быстро разгорается в пламя, согревающее обоих в мире, полном разочарований.
Но вот удача улыбается: ей предлагают главную роль, а его приглашают на престижный фестиваль. Казалось бы, мечты сбываются, однако слава требует жертв. Гастроли, съемки, интервью — они всё реже видятся, и постепенно успех, которого так жаждали, становится стеной между двумя сердцами, когда-то бившимися в унисон.