Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вместо расправы, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
