Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград. Там он оказывается погружён в монотонную службу по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», где ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать теракты.
