Валентина и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил крупную ошибку, и Валя, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго запретила даже приближаться. Генерал, погружённый в тоску, ищет утешение в бесконечной работе, постоянно находясь в разъездах: на заводах, в частных самолётах, гостиницах и московском кабинете.
В своих поездках по стране он сталкивается с попытками угостить его выпивкой или соблазнить, но твёрдо держит данное себе слово — избегать новых связей. Тем временем Валентина полностью погружается в музыкальную деятельность, постепенно покоряя сердца петербургской публики и утверждая себя в искусстве.
