1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
